忽必烈接受了他的建议，于是谕令左丞李庭等人带着汉军，充当前锋。到了撒儿都鲁地方，见前面尘飞沙起，知道是叛兵到来，便下令布阵，列马等待。乃颜军队号称有十万，前哨的头目名叫塔布台，随后的头目名叫金嘉努。乃颜自己率领中军，疾驰而来。忽必烈麾军与他们交战，厮杀了一日，不分胜败。天晚的时候，双方各自收兵。

次日，忽必烈督军再次挑战，乃颜坚守不出，忽必烈只好回军。两边相持数日，彼此没什么动静。司农卿铁哥向忽必烈献计道：“乃颜不肯出战，分明是有意屯兵，也想等待我师疲劳，才来邀击。我们如果和他相持，正中了他的诡计。现在请求布下一个疑阵，以搅乱敌军之心，令他自行退去，才可用奇兵制胜。”忽必烈变问如何设计？铁哥附耳道：“如此如此！”忽必烈大喜，依计行事。

乃颜虽然坚守不出，但是每日派人侦探元军的情况。一天夜里，他得到侦骑的报告，说是忽必烈坐着胡床，张着大盖饮酒，态度很是从容，旁边还有大臣陪着，很是闲适，莫非准备长期驻扎不成。乃颜忙与塔布台等人商议，塔布台说道：“忽必烈如此闲暇，一定是兵粮足够。我们如果和他长久相持，反而受他牵制。我们不如连夜退去，回去据险扼守罢了。”乃颜听了他的话，也因而心动，便令部众悄悄退走。部众得了命令，巴不得立即回去，顿时收拾行装，全营顿时忙乱不堪。

此事却被李庭探知，当即请求忽必烈发令。他带着十多个敢死之士，拿着火炮，连夜进入敌阵。乃颜的部众正要退走，不料炮火射入，声如震雷。到了此时，大众无心恋战，当即一哄儿逃散。李庭于是率领汉军奋勇追击，接着玉昔帖木儿所领的蒙古军也随即出来追杀，如虎逐羊。

汉军一向被蒙古军队轻视，因此格外猛厉，要显一些威风。蒙古军见汉军奋勇，自然也有了争功的思想，顾不得什么情谊。何况此时已得胜仗，于是乐得乘势追赶，杀个爽快。乃颜的部众确是晦气，走到东边，遇着汉军。跑到西边，就碰着蒙古军。加上黑夜迷濛，分辨不出道路高低，就是幸免于锋刃，也因心慌脚乱，随地乱倒。

塔布台受伤而死，金嘉努不知去向。乃颜抱头乱窜，逃了数里。他担心被元军赶上，气喘吁吁地纵马急逃。不料道路崎岖，猛觉得一声崩塌，他的坐骑陷入了泥淖中，将乃颜掀翻地下。他的残众只管自己逃命，那管他的死活。于是元军追到，将乃颜生擒活捉。叛逆不道的罪犯，自然不能保全性命。他被枭首以后，还要被分尸。

忽必烈班师而回，很快到了燕京。忽然辽东宣慰使塔出飞马上奏，说是乃颜的余部失都儿等人进犯咸平，请求朝廷迅速派出援军。忽必烈于是令皇子爱牙赤领兵万人，疾驰去增援。当时咸平东北一带的人，大多数和乃颜有勾结。塔出恐怕他们蔓延，急忙带领麾下十二个骑兵，星夜前去。他沿途征集了数百人，直抵建州。刚好遇到失都儿的前军，约有数千人，头目上大撤拔都儿，来攻塔出。塔出毫不畏怯，当先冲阵，麾下数百人，也各自为战。他们以一当十，把大撤拔都儿杀退。

塔出两次中箭，仍然指挥自如，和没有中箭一般。忽然他得到侦报，叛军从小道西出，准备袭击皇子爱牙赤的军队。于是他又调兵一千名，绕道拦截。到了懿州附近，与叛军帖古歹所部相遇。两阵对圆，只见帧古歹手拿旗帜，指挥众人，意气扬扬。塔出张弓搭箭，飕的一声，羽箭穿入敌阵，不偏不倚地射入了帖古歹口中，顿时坠马身死，余众不战自溃。

塔出趁机追到阿尔泰山，方才收兵。他到了懿州后，百姓焚香罗拜道旁，涕泣说道：“非宣慰公到此，我们都没有活命的机会了！”塔出急忙下马，安慰道：“今日我们逐走叛军，上赖皇帝洪福，下赖将士勇力。我有什么功绩，有劳你们如此敬礼？”他于是遂慰谕众人，令他们回去一同时上奏告捷。忽必烈大喜，当即下诏嘉奖，赏他明珠虎符，蒙古兵万户，皇子爱牙赤也引军而回。可是乃颜的残部，依然没有被歼灭干净，海都又屡次进寇和林。于是忽必烈令皇孙铁木耳、右丞相伯颜，出镇和林。

这乃颜的余部头目是火鲁孙及哈丹等人，经常攻掠边郡。经过皇孙铁木耳北巡，派遣都指挥土土哈等人击破了火鲁火孙，又战胜哈丹，收复辽左，设置东路万户府，至此西北才稍为安定。哈丹虽然屡次扰边，都被守兵击退。海都屡次进寇和林，伯颜还没有出发。忽必烈就命皇孙甘麻剌，他是铁木耳的长兄去征讨。他会同宣慰使怯伯等人一同攻击海都，又命土土哈移军接应。

怯伯表面服从甘麻剌，暗中却和海都勾结。大军到了航爱山的时候，怯伯就带着海都的部众，来攻击甘麻剌，把他困在垓心。甘麻剌左冲右突，却不能脱身，心中焦急万分。幸好土土哈率军杀到，突入围中，把甘麻剌救了出来。土土哈令他先走，自己率军断后。敌任不肯放弃，都跨马追来。土土哈挑选精锐士卒，在山中埋伏。等追军靠近，先与他们交战，然后假装不敌败走，引诱敌军进山。接着令伏兵一律杀出，敌兵腹背受敌，几乎败溃。敌军辛亏人数众多，分队抵敌。双方大杀了一场，敌军究竟有输无赢，只好夺路逃去。

忽必烈得到报告，又商议亲征。忽必烈率军到了北方，土土哈来见。忽必烈慰谕他道：“从前太祖经营西北，与臣下誓同患难，曾经饮班珠尔河流水，作为纪念。今日得卿，不愧古人。卿多努力，不要辜负了朕！”土土哈大喜拜谢。海都听说忽必烈亲自来到，不战而退。

忽必烈班师回朝之后，福建参知政事抓住了宋朝旧臣谢枋得，送到燕京。谢枋得字君直，信州弋阳人。谢枋得由母亲桂氏教养，自幼颖悟，每次看书，五行一齐看下来，过目一看，终身不忘。他好说直话，一与别人论述古今治乱的国家大事，一定是掀起胡子，抵着几案，跳跃自奋，显得很激动的样子。

宝祐四年，他与文天祥同科中进士。谢枋得对策时，严厉地攻击丞相董槐与宦官董宋臣，本意希望擢升中进士甲科，到公布考生名单，考中乙科。他被任命担任抚州司户参军，随即弃职而去。次年复试教官，中兼经科，担任建宁府教授。

吴潜宣抚江南东、西两路，命他担任干办公事。宝祐六年，蒙军大举攻宋，谢枋得被朝廷任为礼兵部架阁，负责招募民兵，筹集军饷，保卫饶、信、抚三州。谢枋得变卖家产，八方奔走，经他多方筹措，共招募得民兵一万多人。

景定五年，他在建康当考官时，丞相兼枢密使贾似道奉币向蒙军求和。此时蒙古大汗蒙哥刚死，内乱发生，忽必烈答应了条件，率蒙古军北撤去争夺王位。蒙军刚撤，贾似道就开始行打算法，诬陷各地抗蒙将领贪污军费，逼他们破产赔偿。谢枋得极为愤慨，对时局失望至极，便以贾似道政事为题，言“兵必至，国必亡”。指出贾似道“窃政柄，害忠良，误国毒民”。

漕使陆景思抓住这件事，送上文稿给贾似道。贾似道则以谢枋得居乡不守法纪、起兵时冒领使用科降钱，又诽谤他，追夺两官，贬谪兴国，直到咸淳三年才被放回家乡。此后，他隐居弋阳的家中，没有出仕。这期间，他闭门讲学，向弟子宣传爱国思想，并鄙视权贵，足迹不入豪门。

咸淳三年，朝廷赦免谢枋得，允准他回居乡里。他应吴潜征辟，组织民兵抗元。元将伯颜率元兵大举攻宋，降将吕文焕引元兵沿长江东下攻占鄂州、黄州、蕲州、安庆、九江。凡是他的亲友、部下都被诱降而献出城邑，屯驻建康。谢枋得与吕师夔友善，应诏上书，以一族人举保吕师夔可以信任，希望分给沿长江诸屯兵让他统帅，以他为镇抚使，使之行程成功，又亲自到江州会见吕文焕与他议论。朝廷同意，令他沿长江以察访使的职务成行，正当吕文焕北归而去，没有见到他就返回。

谢枋得以江东提刑、江西招谕使的身份担任信州知州。吕师夔与武万户分别平定江东一带，谢枋得以兵挡之，派前锋喊道：“谢提刑来了。”吕师夔的军队驰到军前，用箭射谢枋得，箭头射到马前，谢枋得逃入安仁，调淮士张孝迎战团。箭射完了，张孝挥动双刀杀死了一百多人。

左丞相留梦炎弃职逃跑，兵部尚书吕师孟降元，其他不少封疆大臣和前线将领也纷纷投敌，大片国土沦陷。谢枋得亲自率兵与元军展开了一场血战，因孤军无援而失败。元军占领临安，将宋恭宗、太后全氏、太皇太后谢氏俘往元朝上都。